互联网医疗行业最近火了。
11月25日,阿里健康公布2021财年上半年中期业绩报告,数据显示,截至9月30日止6个月,阿里健康实现收入71．62亿元,毛利18．6亿元,同比分别增长74%和80．3%。更让投资者惊喜的是,阿里健康实现扭亏为盈,经调整后净利润4．36亿元,同比增286．4%。
受财报消息利好,阿里健康股价大涨。国际大行也纷纷看好阿里健康,花旗、瑞银、摩根大通等分析师均给予增持评级。
同一天,根据腾讯科技报道,京东健康也已经启动香港IPO进程,随着京东健康披露招股书,公布了京东健康的详细运营数据。通过财报和招股书,我们来看看,在医药电商领域,阿里健康与京东健康究竟谁更强?
药品销售收入占比不到三成,京东健康真的是做“健康”?
根据财报数据,报告期内,阿里健康运营的天猫医药平台产生的商品交易总额 (GMV)超过554亿元,医药自营业务也保持强劲增长,收入同比增长75．7%。其中,线上零售自营非处方药(OTC)和处方药收入占医药自营业务收入的61．7%。
京东健康招股书数据显示,截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止年度以及截至2019年6月30日及2020年6月30日止六个月,京东健康药品销售产生的商品收入分别占商品总收入的21%、25%、27%、27%及29%。
以医药电商业务为核心的京东健康,药品销售收入占总收入只有29%,还不到三成。一个定位医药电商的企业,卖药收入占比还不到三成,其他卖的是什么商品?这说明,京东健康名为“健康”,实际主营业务却并非如此。
阿里健康用户规模和商家数量远超京东健康
从模式上看,阿里健康和京东健康都有平台模式,自己提供平台,由合作商家来提供药品以及其他服务。所以,从服务能力上看,商家数量在很大程度上决定了平台的服务水平。
数据显示,截至9月30日,阿里健康线上平台第三方商家数量达到1．8万家,截至6月30日京东健康线上第三方商家9000家,阿里健康远远超过京东健康。
从用户规模上看,依托于阿里强大的用户生态,阿里健康年度活跃用户已经超过2．5亿,而京东健康年度活跃用户仅有7250万。互联网平台具有很强的规模效应,用户规模越大,越有竞争优势。从活跃用户规模上看,阿里健康是京东健康的近4倍,对京东健康来说,在用户规模上追赶阿里健康,几乎是不可能完成的任务。
随着“健康中国”上升为国家战略,大健康产业也成为了投资热土,各大互联网巨头也纷纷押宝互联网医疗。抛开互联网医疗和智慧医疗,仅对比医药电商的公开数据来看,阿里健康已经走在了前头。
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