11月21日,泛生子向美国证交会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请,计划筹集至多1亿美元资金。
在截至2019年9月30日的12个月内,泛生子实现了4200万美元的销售额,计划在纳斯达克上市,股票代号为GTH。瑞士信贷(Credit Suisse)和中金公司(CICC)是这笔交易的联合账簿管理人,没有透露定价条款。
泛生子总部位于北京,成立于2015年,通过“产品+服务”的业务形态和“预防与筛查+个性化诊疗+药物研发服务”的业务组合,为癌症患者、数百家科研机构、医院和药企提供分子分析和诊断服务。
从泛生子的公开信息中发现,在个性化诊疗领域,泛生子产品和服务涉及肺癌、肝癌、结直肠癌、膀胱癌、乳腺癌、胃癌、甲状腺癌和脑肿瘤等一系列癌种;在癌症早筛领域,泛生子已经开发了具有高灵敏度和特异性的技术,并在大队列中得到验证;在药物研发服务领域,泛生子已与多家国内外药企达成战略合作,并支持药企的临床实验和伴随诊断工作。
根据最新一期全国恶性肿瘤新发病例数据,2015年全国恶性肿瘤新发病例数392.9万例,死亡病例233.8万例,占居民全部死因的23.91%,且近十几年来恶性肿瘤的发病与死亡数均呈持续上升态势,我国患者未被满足的临床需求巨大。
国务院近期发布的《关于实施健康中国行动的意见》聚焦当前主要健康问题和影响因素,并将癌症防治作为重点提上日程,明确提出:到2022年和2030年,总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%的主要目标。
面对巨大的肿瘤市场,无论是药企、医院还是基因检测公司,各家都在紧锣密鼓地布局,竞争较为激烈。据亿欧大健康不完全统计,仅国内就有基因检测公司101家,包括成立较早、相对“老牌”的公司,如华大基因、迪安诊断等,也包括成立相对较晚、将肿瘤作为主要业务之一的公司,如贝瑞基因、泛生子、诺禾致源等。
但由于精准医疗行业技术的局限性,目前中国癌症精准医疗还处于漫长地技术研发期,新的治疗方法暂时无法大规模应用。而这其中,昂贵的研发成本掣肘着不少企业的大踏步前进。
招股书显示,泛生子收入主要来自于诊断和监控服务及产品,并且高度依赖这些产品来取得成功。截至2017年12月31日和2018年12月31日,来自客户合同收入分别为1.01亿元和2.25亿元,分别产生了净亏损4.21亿元和4.65亿元。
招股书还显示,自成立以来,泛生子一直蒙受损失。迄今为止,泛生子主要通过历史融资活动为运营提供资金。截至2018年12月31日和2019年9月30日,现金和现金等价物分别为6210万元和540万元。
而就在泛生子提交IPO申请的当天,泛生子宣布完成逾5亿元的新一轮融资。本轮融资由VIVO Capital、中金资本旗下CICC Healthcare Investment Fund及Alexandria Venture Investments领投,弘晖资本及现有股东跟投。目前,泛生子是为数极少的累计融资额超10亿元的癌症基因检测公司。
此次泛生子的融资和申请IPO上市,能给自身研发和运营发展“输输血”,推进自身更快发展,也在一定程度上推进中国精准医疗更进一步。
