大家好,这里是看完华为发布会的经观君。
鸿蒙系统问世,国产机出人头地。
华为概念股更是水涨船高,其中不乏华为的核心供应商——深天马A。
深天马A今日公告称,长江证券、南方基金、本营国际、第一创业、时机资本等对其进行调研。
实际深天马A今日的小幅上升0．22%,和华为的关系没那么深。
1、
这几天小幅涨的原因之一——深天马A抱上新大腿了!
新大腿是苹果。5月30日苹果公布了2020年供应商名称,其中深天马A赫然在列,为苹果提供笔记本电脑的OLED屏幕。
无可厚非,毕竟显示屏是深天马A的主要业务,在华为芯片被断足之后,显然这个曾经的第一大客户提供不了那么多单子了,多元发展才是王道。
而深天马A与苹果的合作,或许不只是OLED屏幕这么简单。苹果6月份将要召开发布会,据业内人士预测,苹果会推出首款VR眼镜。
VR眼镜是什么,我们都知道,是一个新的风口。
2、
VR行业复苏,资本已经开始抢跑。
VR这个概念其实早就兴起了,近几年来宅生活的催化,加上互联网原住民的成长,VR终于又一次走进大众视野。
今年资本推动VR的决心还挺明显的,设备厂商、内容、渠道等产业链上中下游都热火朝天。VR硬件的产业链和手机重合度较高,这些上下游厂家基本上都是智能手机厂家。
这样一来,压力就落到了厂家身上——谁先有生产能力谁占据主流。
2019-2021年,深天马A的AMOLED产品出货呈逐年翻番的态势,目前深天马A有三条AMOLED量产线。
其中TM15目前主要以智能可穿戴设备(如手表、手环等产品)、 差异化产品等新兴领域产品为主,而这个产业的未来,就是VR。
很多人都认为,VR产业未来会替代智能手机,这一点我不予否认。而在这个大条件之下,原本做智能手机屏幕为主的深天马A,不出所料成为机构重点关注对象。
机构预测2021年VR头显销量增长46．2%,到2025年全球销量会增长到2340万台。
加上苹果等厂商入场,带动产业链成长是必然的!
3、
智能汽车快速发展,车载屏成为黄金赛道。
新四化渗透进汽车领域,显示屏触及的项目也在提升:仪表盘、中控、后视镜、抬头显示、后座娱乐等,都需要依赖车载屏完成。
深天马A恰好布局多年(90年代开始布局),又恰好有这个实力。
2020年,深天马A的车载业务全球市占率达到16%,仪表单项业务市占率33%。
单凭这两点,也足够媲美市场上的一大堆玩家了。
车载业务上,深天马A有稳定的客户,国际客户例如博世、Visteon等电子厂商,国内与蔚来、小鹏、比亚迪、广汽新能源有合作,发展增量还是值得期待一下的。
现在的车载市场不同往日,对电子屏幕的高清化、多屏化、大屏化有更多要求,也存在零和博弈和马太效应,在这种情况下,实力雄厚的公司更容易占据主动权,很显然,目前深天马A具备当老大的能力。
再看他当老大的意愿也挺强的,TM18这条量产线一年前开工的,今年5月份,预计2022年产能释放,未来挤进全球前三不是问题。
截止今日收盘,深天马A市值339．7亿元。
今日(6/3)机构调研统计
经观财经眼将持续关注机构调研新动态,分析基金券商的调研标的,传递出有价值的公司消息。
