2021年中国智能家居设备行业发展现状

家用智能视觉行业主要上市公司:小米集团(01810．HK)、三六零(601360)、TCL电子(01070．HK)、海信视像(600060)、海康威视(002415)等

本文核心数据:家用智能视觉产品市场规模、家用摄像头产品出货量与市场规模

智能视觉赋能传统家用电器和设备,助力家居体验提升

依据人机交互的方式,目前主流的智能家居设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。其中智能语音产品和智能触控产品主要为被动式交互,以用户为起点、通过语音或触摸控制面板的方式发出指令;智能视觉产品在日常运行情况下采取主动交互的方式,以机器为起点,自主感知并输出执行结果或提供建议给用户,用户根据结果或建议进一步实现具体的交互反馈。

图表1:智能家居产品分类

近年来,人工智能技术迅猛发展,在生活、生产等多方面得到了广泛应用。基于视觉技术的人工智能家用产品也得到飞速发展,越来越多基于机器视觉技术的智能生活产品出现,它们将代替人工进行完成一系列的工作:在家用安防板块,可以实时在线,不间断进行监控预警;在居家生活板块,可以提高原有产品的便捷性,提高产品智能程度,进而增加用户的生活幸福感。综上可见,智能视觉在智能家居场景下的应用价值主要体现在两方面:安防预警性能提升以及生活便利性提升。

图表2:家用智能视觉产品与安防监控摄像头的家庭应用场景对比

家用智能视觉与智能家居交叉渗透,市场高速增长

家用智能视觉1．0起源于安防监控系统,是对传统安防的简单裁剪和移植,然而随着智能家居的普及化,家用智能视觉形成了独立的市场模式和赛道,其应用不再停留在基础监控上,在家用智能视觉2．0时代,智能视觉与智能家居深度融合,极大丰富了家用摄像头的功能和满足家庭安防刚性需求,并在家用智能视觉3．0时代实现了多硬件搭载和多场景延伸,创新型的提升了智能家居体验。在未来的4．0时代,家用智能视觉将在智能家居中起到领导、协同调度的作用,以视觉能力提振智能家居整体的用户体验,真正走进自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能阶段。

图表3:家用智能视觉发展阶段

近年来,我国家用智能视觉市场高速增长,2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元,2016-2020年年复合增长率近54%。主要原因是自2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长,推动了家用智能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合,未来市场将持续增长并逐步趋于稳定。

iResearch 图表4:2016-2020年中国家用智能视觉产品市场规模(单位:亿元,%)

家用摄像头出货量超4000万台,市场步入发展成熟期

作为中国家用智能视觉市场的核心产品,经过2016年的爆发,家用摄像头市场现已处于相对成熟阶段。2020年中国家用摄像头出货量达4040万台,预计未来五年的年复合增长率为15．1%,2020年受疫情影响,中国家用摄像头产品市场规模增速大幅放缓,2021年后将回升,预计未来五年中国家用摄像头产品市场规模年复合增长率将达10．9%,元器件和中间件成本下调将推动家用摄像头产品向下沉市场渗透。

iResearch 图表5:2020-2025年中国家用摄像头产品出货量与市场规模(单位:万台,亿元)

来源:前瞻产业研究院