6月25日，资本邦了解到，新三板公司星辰科技（832885．NQ）关于股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行的网上申购缴款工作已于2021年6月21日（T日）结束，发行的结果已于近日“出炉”。
据了解，本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为8．00元／股。
本次初始发行股份数量1，827万股，发行后总股本为8，223．42万股，占发行后总股本的22．22％（超额配售选择权行使前）。发行人授予东兴证券初始发行规模15％的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2，100万股，发行后总股本扩大至8，496．42万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的24．72％。
本次发行申购配售情况
根据《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为28，713户，网上获配股数为17，350，000股，网上获配金额为138，800，000．00元，网上获配比例为0．70％。
同时，此次有效的申购数量达到2，473，408，200股，有效申购户数达64，754户，网上有效申购倍数在超额配售选择权启用后高达142．56倍。
战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计365万股，占本次发行规模的19．98％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8．00元／股，战略配售募集资金金额合计2，920．00万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格于2021年6月21日（T日）向网上投资者超额配售273万股，占初始发行股份数量的14．94％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13．00％；同时网上发行数量扩大至1，735万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量94．96％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82．62％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2，100万股，发行后总股本扩大至8，496．42万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24．72％。
据悉，星辰科技于2015年7月22日挂牌新三板，致力于大功率动力伺服系统方面的研究，是一家智能装备和高端装备制造企业，产品包括伺服驱动器和电机及成套装备、智能制造装备及其关键功能部件等。
来源：资本邦
