中国碳纤维行业市场集中度与企业竞争力评价

我国对于碳纤维的研究较国外先进企业仍存在一定差距，国际碳纤维市场基本被日、美企业所垄断，日本代表企业包括东丽、东邦和三菱丽阳等，美国代表企业则包括赫克赛尔和卓尔泰克；

我国大多数碳纤维企业所提供的产品仍以中低端碳纤维为主，暂无法大规模提供高性能碳纤维，但正持续加大对相关技术的研发和产品的生产，主要企业包括光威复材、中简科技等。

碳纤维行业主要上市公司：光威复材（300699）、中简科技（300777）、恒神股份（832397）等

本文核心数据：碳纤维产能变化、碳纤维产量变化、碳纤维需求变化等

1、中国碳纤维行业竞争梯队

我国对于碳纤维的研究较国外先进企业仍存在一定差距，国际碳纤维市场基本被日、美企业所垄断，日本代表企业包括东丽、东邦和三菱丽阳等，美国代表企业则包括赫克赛尔和卓尔泰克；我国大多数碳纤维企业所提供的产品仍以中低端碳纤维为主，暂无法大规模提供高性能碳纤维，但正持续加大对相关技术的研发和产品的生产，目前我国碳纤维市企业场竞争格局主要以中复神鹰、中简科技、江苏恒神以及光威复材等企业为主。

2、中国碳纤维行业市场份额

目前我国碳纤维行业排名前十的行业所占市场份额较大，尤其是排名前五的上市企业占了碳纤维行业较大的市场份额，说明我国碳纤维行业集中度较高。某些小型碳纤维生产企业因技术不达标等原因正逐渐被淘汰。2020年，中国碳纤维行业中，国内企业仅占据了37．81％的市场份额。

在37．81％的国产市场份额中，按理论产能计算，碳谷＋宝莲排名第一，占据了23．51％，其次是中复神鹰，占23．51％。

3、中国碳纤维行业市场集中度

在37．81％的国产市场份额中，按理论产能计算，2020年，中国碳纤维行业CR3为62．64％，CR5为81．33％，CR10为96．82％。

4、中国碳纤维行业企业布局及竞争力评价

在我国产能排名前十的碳纤维生产企业中，光威复材和中简科技作为两个A股上市公司，碳纤维及其制品占其总营业收入分别达到了96．06％和84．56％。江苏恒神和吉林碳谷作为新三板上市企业，碳纤维及其制品占其营业收入的100．00％和98．24％。总体来看，光威复材、吉林碳谷和中简科技竞争力较强。

5、中国碳纤维行业竞争状况总结

从五力竞争模型角度分析，现有竞争者数量中等，但市场集中度较高；上游供应商一般为沥青、粘胶等企业，对供应商的议价能力较弱，而下游消费市场主要是航空航天器、体育用品等，对下游行业的议价能力较强；碳纤维行业的高技术壁垒把潜在企业拒之门外，但同时，行业毛利率较高，吸引力较高，国外技术领先的同行企业未来几年进入中国市场的可能性较大。此外，碳纤维作为国家规划的新材料，具有很多传统材料无法替代的特性，替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对碳纤维行业的竞争环境分析中，可以看到碳纤维行业竞争激烈程度较弱。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，碳纤维行业的竞争情况如下图所示。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国碳纤维行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院