中国人血白蛋白行业竞争现状及市场分析

我国人口基数大，市场上对血液制品的需求量更多，但我国血浆采集量远低于发达国家水平，导致我国血液制品供给不足。且我国血液制品行业技术水平与发达国家相比还存在较大差距，因此部分产品还需从海外进口以满足国内市场需求。

在我国中国人血白蛋白行业，第一梯队为杰特贝林、奥克特珐玛、基立福及百特等国际大型血液制品公司，白蛋白批签发量较多。其次是国内大型血液制品公司，如双林生物、博雅生物、天坛生物、华兰生物等，批签发量紧随其后。

人血白蛋白行业主要上市公司：天坛生物（600161）、上海莱士（002252）、华兰生物（002007）等

本文核心数据：中国人血白蛋白行业市场集中度、人血蛋白主要企业批签发量结构图

1、中国人血白蛋白行业竞争梯队

我国人口基数大，市场上对血液制品的需求量更多，但我国血浆采集量远低于发达国家水平，导致我国血液制品供给不足。且我国血液制品行业技术水平与发达国家相比还存在较大差距，因此部分产品还需从海外进口以满足国内市场需求。

在我国中国人血白蛋白行业，第一梯队为杰特贝林、奥克特珐玛、基立福及百特等国际大型血液制品公司，白蛋白批签发量较多。其次是国内大型血液制品公司，如双林生物、博雅生物、天坛生物、华兰生物等，批签发量紧随其后。

我国血液制品监管政策严格，大型企业竞争优势更强，在未来的发展过程中，行业龙头企业的技术水平和生产能力在很大程度上决定了我国血液制品市场的发展前景。此外，新冠疫情在海外的持续蔓延已经对国外采浆活动产生一定影响，采浆量下降可能对国外血制品企业的生产经营造成压力进而影响进口白蛋白的供应，若进口量出现收缩，则国产白蛋白有望获得替代空间和价格弹性，国内大型血液制品公司有望获得进一步发展。

2、中国人血白蛋白行业市场份额

作为国内销售面最广、销售额最大、生产企业最多的血液制品，人血白蛋白成为国内外厂家的必争之地。从2020年人血白蛋白企业格局来看，CSL  Behring批签发数量占比23．49％，Octapharma批签发数量占比15．99％，Grifols批签发数量占比13．02％，国内企业主要有天坛生物、上海莱士等。

3、中国人血白蛋白行业市场集中度

2020年中国人血白蛋白行业市场CR3为52．49％，CR5为72．24％，CR10为92．26％，均较上年有所提升。

4、中国人血白蛋白行业企业布局及竞争力评价

2020年，华兰生物营业收入最高，为37．00亿元，天坛生物人血白蛋白批签发量最高，为433．62万支。

5、中国人血白蛋白行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，人血白蛋白行业现有竞争者数量不多，但市场集中度较高；上游供应商主要为血浆站，人血白蛋白行业对上游议价能力较弱；而下游消费市场主要是需要人血白蛋白注射的患者，人血白蛋白行业对下游议价能力较强；同时，因行业毛利率较高，但存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁中等；

一般情况下，白蛋白没有什么特殊的药物代替，人血丙种球蛋白也可以作为人血白蛋白替代品，但是这些都属于血液制品，价格同样昂贵，供给量不足，因此行业替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国人血白蛋白行业五力竞争总结如下：

来源：前瞻产业研究院