产业观察 | 百箱大战，消费级人工智能离我们到底有多远

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“叮咚叮咚，我想听”，这就是智能音箱，最自然的语音交互，最快捷的功能实现。当你想听一首歌，你只需要说上这么一句，而不是打开音箱、选择歌曲、按下播放键。这就是人工智能最生活化的消费应用。如今，智能音箱日益风靡，这似乎已经成为科技巨头人工智能角逐的主战场，消费级人工智能是否已经真正来临？

一、智能音箱——科技巨头新赛道

智能音箱大战始于亚马逊2014年发布的全球首款产品Amazon Echo。随之而来的叮咚音箱、谷歌Home、天猫精灵等产品陆续发布，并在2017年引发了全球性的“百箱大战”。据智东西不完全统计，入局智能音箱的知名企业已近50家，另外还有大量中小企业。巨头们通过打造包括音箱＋语音交互系统＋内容＋互联网服务在内的新型平台，形成一套完整服务，同时通过开放平台，扩展更多设备、内容的接入，旨在打造完整产业生态，抢占人工智能新赛道上的话语权。

图1  典型企业智能音箱布局

资料来源：华夏幸福产业研究院

1．  亚马逊Echo——智能音箱市场的王者

2014年11月全球首款面世。这款产品最大的亮点是将智能语音交互技术植入到传统音箱中，从而赋予音箱人工智能属性。用户通过音箱内置的语音助手Alexa，可以实现与音箱直接互动。随着Echo越来越多的进入普通消费者家庭，人们对语音助手和音箱控制的接受度也越来越高。消费者情报调研合作伙伴（CIRP）最近发布的报告显示，Echo智能音箱在美国销量达到1500万台，美国市场份额高达76％。音箱功能也从最初的购物发展到现有的聊天、控制家居、播放音乐、查询天气等。截至目前，亚马逊共推出包括Echo Dot、Echo Tap、两款带屏智能音箱Echo Show和Echo Spot，以及旨在发展成为全新家庭智能控制中心的Echo Plus。

图2  亚马逊Echo系列音箱

资料来源：华夏幸福产业研究院

2．  Google Home——智能音箱市场的种子选手

Google Home发布于2016年5月，支持多房间音频功能，以及与Chromecast等设备的联动。Google Home的功能与Echo基本相同，其背后主要的支撑是语音助手Google Assistant，集成了谷歌强大的语音交互和搜索技术。Google Home凭借价格优势和品质优势有望成为智能音箱市场的黑马。据市场调研公司Canalys数据，2018年一季度，谷歌智能共卖出320万台Google Home和Home Mini，超越亚马逊的250万台，成为行业第一。

2．  阿里天猫精灵——中国智能音箱市场的黑马

2017年8月，阿里巴巴首款智能音箱天猫精灵X1上市，内置智能语音助手AliGenie，主打在线音乐与购物服务功能，能实现智能家居控制、语音购物、手机充值、音乐播放等。通过低门槛、低价位、易操控的优势，天猫精灵完成了市场的早期布局。2017年双11期间销量突破100万台，截至今年5月，总销量超过300万台，国内排名第一，世界排名第三。

3．  京东叮咚——中国智能音箱的先驱

京东叮咚是国内最早一批支持全语音交互的智能音箱产品。2015年3月，科大讯飞联手京东推出首款智能音箱——叮咚智能，经过产品不断迭代，共推出旗舰版A1、青春版Q1、悦动版Q3儿童教育版A15等多个版本。2018年5月，京东发布首款带屏智能音箱叮咚PLAY，支持音乐＋电台听新闻、讲笑话、智能家居控制等功能。同时，京东联合安佳、美赞臣等消费品牌，发布了10款品牌定制版叮咚音箱，覆盖美妆、母婴、健康、宠物、美食五大场景，通过打造知识内容生态，提升日常应用体验。

4．  小米AI音箱——生态体系最为成熟的智能音箱

2017年7月发布，由小米电视、小米大脑、小米探索实验室联合开发。小米音箱主打智能家居控制中心功能，可与其他小米智能设备互动，绑定米家APP，能够随时随地控制家电。小米AI音箱搭载64位四核芯片，具备6个环形麦克风阵列支持360度收音，波束成形技术可以有效屏蔽干扰，实现远距离声控。作为布局最为广泛的智能家居厂商之一，小米打通了从音箱交互到智能家居产品之间的通道，其超过8500万台的联网设备为小米音箱提供了众多的应用场景，是生态基础最为扎实的智能音箱产品。

5．  苹果HomePod——音质最好的智能音箱

HomePod是苹果推出的内置Siri的智能音箱，2017年6月发布，今年2月正式上市。HomePod搭载6个麦克风阵列和4英寸低音炮，底部配有7个扬声器阵列，内置Apple A8处理器，支持播放音乐、整合新闻、单元对话、短信、提醒、翻译、天气等服务功能。根据NPD Group数据，HomePod首发销量超越美国的Sonos One和Google Home Max，仅次于亚马逊Echo Dot，成为首发销量第二好的智能音箱。

除此之外，微软、三星、百度、联想、华为、Facebook等多家巨头也分别发布了自己的智能音箱，百箱大战愈演愈烈。

二、智能音箱——信息消费新蓝海

随着亚马逊Echo成为“现象级”产品，科技巨头相继布局，全球智能音箱出货量和用户规模迅速增长，有望成为信息消费的新蓝海。美国目前是这个领域全球最大的消费市场，但随着阿里、百度、小米等中国企业陆续发力，未来中国市场潜力巨大。Canalys的报告显示，2017年智能音箱用户量前五的国家依次为美国（73％）、英国（10％）、德国（8％）、中国（3％）和加拿大（2％）；预计2018年美国将以64％的占比保持第一，而中国则提高到10％，跃升到第二。前瞻产业研究院数据显示，2016年中国智能音箱销售量仅为6万台，2017年则达到165万台，增长2650％。随着下半年购物季的到来，中国市场有望继续爆发增长势头，全年预计将突破500万台。

图3  2017年智能音箱用户量TOP国家

资料来源：Canalys

从市场格局看，内置Alexa的亚马逊Echo市场份额最高，其次是谷歌Home，以及苹果的HomePod。Canalys报告预测，到2018年末，智能音箱用户量将突破1亿，2020年达2．25亿，2022年超过3亿。其中，亚马逊的市场份额今年将降至50％，2022年至34％，而Google市场份额今年将达30％，2022年提高到34％，赶上亚马逊Echo。排在最后的苹果虽然今年只有4％，但在2022年将会提高到10％左右。不过产新君认为，这个预测显然低估了中国企业及市场的影响力。

图4  2017－2022全球智能音箱用户量占比

资料来源：Canalys

从功能来看，智能音箱主要定位于家庭服务和控制中心。用户反馈显示，听音乐仍然是当前主要用途，但获取信息和聊天，作为家庭助手的作用正在逐步显现。尼尔森报告显示，90％的用户用智能音箱来听音乐，68％的用户来聊天，81％的用了资讯获取功能，75％的会查询“事实性信息”，收听新闻、设置闹钟以及时间的应用比例也达到了68％。此外，包括电视（23％）、扬声器（18％）、灯（17％）、恒温器（17％）以及冰箱（8％）等家居产品已经逐渐接入智能音箱。

图5  智能音箱主要用途及主要接入设备

资料来源：尼尔森，华夏幸福产业研究院

三、智能音箱——人工智能主战场

智能音箱的兴起源于以语音交互为代表的人工智能技术的快速发展。语音交互被认为是未来主流的人机交互方式，而智能音箱作为实现语音交互最好的载体，有机会成为智能家居、智能汽车的控制中心。考虑到智能家居的成熟度和普及速度快于智能汽车，各大厂商以智能音箱为切入点，旨在打造强大的语音交互平台，抢占未来家居的入口。基于语音技术与音箱的结合，可以打通家庭全场景，实现自然的人机交互，提升用户生活体验水平和效率。

通过智能音箱的语音交互，主要可以实现五大功能：一是家居管控，如打开关闭电视、调节灯光、调控温度等，进而实现对家居环境的自动控制；二是生活服务，如查询天气和交通，预订机票、酒店、外卖等；三是娱乐购物，包括播放音乐、网上下单等；四是调用家居产品上的其他APP；五是日程规划，即根据用户习惯、重要事件确定用户行程安排等。

图6  语音控制可实现的功能及其关键技术

资料来源：产新智库

智能音箱之争实际上是背后以语音交互为代表的人工智能话语权之争。智能音箱与传统音箱最大的区别之处是内置了语音助手，作为重要的人工智能技术之一，语音助手是语音识别、语音合成、自然语言理解、知识图谱等技术的集大成者。语音助手之争兴于互联网企业，目前处于互联网巨头、家居企业、初创企业三方竞合关系并存的局面，其中互联网企业具有较强的话语权。最早发布语音助手的企业是苹果的Siri，后来被用于苹果的HomePod，随后包括亚马逊的Alexa、谷歌的Google Assistant、百度的DuerOS等。

以Alexa为例，它集成了语音识别、唤醒、自然语言处理、语音合成、知识图谱等多项人工智能技术，有效的支持了人与音箱的互动，通过语音控制即可实现多种功能。截至2018年9月，Alexa拥有超过50000个技能，内置于来自3500个品牌的20000多种设备。在2016年Code大会上，CEO杰夫·贝索斯提到亚马逊将大力发展人工智能业务，Alexa有望成为亚马逊的第四项支柱业务。这一说体现在亚马逊2018年第二季度财报中，Echo和Alexa被提及36处，仅次于AWS的50处，远超Kindle、Fire系列产品。另外还有天猫精灵内置的AliGenie，这是阿里巴巴人工智能实验室研发的第一代中文人机交流系统，依靠阿里云的机器学习技术和计算能力能够不断进化成长，了解用户的喜好和习惯，成为人类智能助手。

表1  主要智能音箱语音助手对比

资料来源：华夏幸福产业研究院

智能音箱作为人工智能最重要的场景之一已成为业界共识。自从人工智能技术成为社会关注的焦点以来，各方积极探索其可以落地的场景。目前以被大家认可的包括智能家居、无人驾驶、智能安防、智慧医疗等。智能音箱作为智能家居中最重要的场景已成为业界广泛共识。亚马逊Echo的成功，验证了智能音箱作为智能家居入口的可能性和重要性，业内第一个人工智能产品智能化登记评价标准更是应需而生。2018年7月，中国人工智能产业发展联盟首次发布《人工智能产品智能化等级指标要求和评估方法第1部分：智能音箱》。标准从基本信息和安全信息审查、语音唤醒准确率、误唤醒率、语音识别能力、智能交互能力、技能领域、响应速度、安全防护等多个方面，全面评估智能音箱智能化的等级和安全防护能力。智能化程度一共分为无智能、自动化、初级智能、中级智能、高级智能、完全智能等6个等级。经初次评估，百度的小度智能音箱、小米AI音箱、猎户星空的小豹AI音箱、灵隆科技的京东叮咚mini2，以及喜马拉雅的小雅AI音箱被评为中级智能。

图7  智能音箱中级智能产品名单

资料来源：AIIA

四、智能音箱离真正的消费级人工智能有多远？

1． 在美国风靡的智能音箱，在中国具有同样的市场价值吗？

中外用户消费习惯差异和国内智能家居普及率低被认为是国内智能音箱发展受限的主要原因。我国消费者更多使用的是智能音箱内容相关服务，其作为智能家居控制中心的作用尚未展现。不过，阿里、百度、小米、京东等企业正在围绕智能音箱积极布局，打造开放生态平台，强化其在家庭中的重要性。智能音箱的市场价值将会不断提升。

2．  屏幕化趋势来袭，智能音箱的人工智能属性是否会淡化？

10月9日，主题为“谷歌制造”的硬件发布会在纽约举办，谷歌推出首款配备7英寸LCD触摸屏的音箱Home Hub，成为此次发布会的重点产品。有了屏幕，Home Hub可以显示天气、交通拥堵、查找菜谱等一些常用信息，弥补了传统智能音箱完全依靠语音交互的不足。截至目前，亚马逊、百度、京东等多家企业均已发布新品，带屏音箱似乎已成为趋势。仔细来看，带屏音箱可以弥补之前产品的不足，由传统满足听觉需求向兼顾视听觉进化，支持视频通话、重要信息显示等功能。但屏幕的加入，不仅大幅提高了智能音箱的成本，不利于产品推广，更模糊了音箱与电视、平板电脑之间的界限，模糊了产品功能定位，从一定程度上会淡化本身的语音交互功能。

3．  智能音箱大规模普及的瓶颈在哪里？

虽然已经得到广泛推广，但人工智能技术成熟度不高依然是制约其大规模应用的主要瓶颈。具体体现为：有场景、无数据；有智商、无情商；有产品、无用户；真鸡肋、假智能。有用户表示，希望能提高识别率，“现在买智能音箱只用来听歌、当闹钟等，而这些手机语音助手就能完成，真正接入并控制家电的太少了”。未来智能音箱要发展成为消费刚需，进入千家万户，首先要解决的就是人工智能技术问题。

图8  智能音箱大规模商用面临的主要瓶颈

资料来源：华夏幸福产业研究院

4．  智能音箱能成为超级AI平台吗？

智能音箱不是音箱的简单智能化升级，其相较于传统音箱最大的区别是其背后强大的人工智能技术和强计算平台。各家企业大规模投入，旨在快速抢占市场，形成用户黏性，集聚高质量和有效的用户数据，在为用户提供服务的同时，优化自身的人工智能平台，进而将智能音箱打造成为真正的家庭生活控制中心。

2018年5月，亚马逊Alexa和微软Cortana完成整合，在实现亚马逊的用户优势和微软的人工智能技术优势互补同时，也可以实现场景的互补，这将有效助力双方共同打造新一代的人机交互系统。与此同时，企业也在打造智能音箱系列产品，以满足家庭不同场景的需求。

可以预见，随着销量和用户的攀升，智能音箱作为新的人机交互入口的目标有望实现，并有机会成为新的超级人工智能平台。而你我都有条件参与进来，成为伟大的人工智能时代进化的参与者和见证者。