2亿多群体，千万级市场，糖尿病数字化管理正在从2C向2B转型

前言

数字技术作为一股驱动产业颠覆式变革的新力量，已经逐步在触及医疗健康的各个领域。慢病管理作为医疗健康产业的重要组成部分，数字化技术将会重塑慢病管理生态。而糖尿病是慢病管理的主要病种之一，也需要顺势而为，契合数字化发展大势，主动求新突变，构建糖尿病数字化管理生态。

根据IDF（国际糖尿病联盟）公布的数据，2018年我国糖尿病确诊患者达到11439万人，加上14870万人的糖尿病前期人群，糖尿病相关人群总数已经超过2．6亿，成为全球糖尿病人群最多的国家。到2025年，糖尿病人群将达到3．2亿，创造了庞大的糖尿病管理市场。

面对如此规模的市场，在2015～2016年间糖尿病数字化管理企业如雨后春笋，高峰时期超过500家，造就了百糖大战的盛况。经过几年的时间，大部分企业已销声匿迹，存活下来的企业不到30家。

那么，目前糖尿病数字化管理模式存在哪些问题、糖尿病数字化管理到底该怎么走、需要哪些资源做支撑。

为了回答上述问题，动脉网·蛋壳研究院通过调研从事糖尿病数字化管理的企业和访谈领域专家，对调研访谈数据进行整理分析，撰写了《糖尿病管理数字化创新报告》，试图寻找一剂良方，为糖尿病数字化管理甚至整个慢病管理的数字化转型提供参考借鉴。

核心观点：

1、2025年，糖尿病人群将超过3亿，糖尿病管理市场规模有望达到1350亿

2、糖尿病数字化管理商业模式正在从C端APP服务向B端SaaS服务转型

3、糖尿病全病程一体化数字管理平台将整合医疗机构、药企、器械企业、药店、商保企业、健康管理机构多方资源，构建“医＋药＋险＋管理”的生态服务体系

4、糖尿病药物治疗管理是数字化技术需要突破的重要环节

5、糖尿病数字化管理行业投融资尚处成长期，toB服务企业获得融资较高

6、糖尿病数字化管理从单病种管理向整合式互联互通信息平台拓展

行业定义：数字化管理涵盖糖尿病患者和糖尿病前期人群

概念

糖尿病是由胰岛素分泌缺陷或胰岛素作用缺陷所引起的，并以慢性高血糖伴碳水化合物及脂肪和蛋白质的代谢障碍为特征的慢性疾病，主要包括1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠期糖尿病和特殊类型糖尿病。

糖尿病数字化管理是指医疗机构或医生借助糖尿病数字化管理软件和智能硬件对糖尿病人群（包括糖尿病患者和糖尿病前期人群）进行远程干预，或者糖尿病人群利用相关数字化工具进行自我管理，达到控制病情，防治恶化的医学行为管理过程。

（1）糖尿病患者是指具有典型糖尿病症状（烦渴多饮？多尿？多食？不明原因的体重下降）且随机静脉血浆葡萄糖≥11．1mmol／L或者空腹血浆葡萄糖（FPG）≥7mmol／L或者口服葡萄糖耐量试验（OGTT）2h血浆葡萄糖11．1mmol／L。

（2）糖尿病前期人群是指糖调节受损，血糖值处于正常血糖值和糖尿病确诊血糖值之间的糖尿病高危人群。

（3）糖尿病数字化管理包括健康教育、在线咨询、血糖实时监测、胰岛素给药控制、用药智能管理、医生工具、患者教育、饮食管理、患者社群、运动管理等。

（4）糖尿病数字化管理软件多为糖尿病管理APP，糖尿病数字化管理硬件主要以智能血糖仪、智能胰岛素泵为主。

市场角色

糖尿病数字化管理服务企业市场角色主要分为两种情况，一是面向医生或糖尿病人群，提供APP进行在线管理；一是面向医疗机构提供SaaS服务，建设分级诊疗平台或糖尿病管理平台。

图1 糖尿病数字化管理行业市场角色关系图1

                 图片来源：蛋壳研究院

（1）使用者：医生或糖尿病人群，医生通过医生端APP对糖尿病人群进行诊后管理，糖尿病人群通过患者端APP获取科普知识、记录血糖值、在线咨询、在线购药、社群交流等。

（2）受益者：糖尿病人群，包括糖尿病患者和糖尿病前期人群。不管是医生还是糖尿病人群使用糖尿病管理APP，都是实现对糖尿病人群的血糖控制。

（3）提供者：糖尿病数字化管理企业，为医生或糖尿病人群提供糖尿病管理APP，并提供血糖监测、疾病科普、在线咨询、用药管理、患者社群等在线服务。

（4）支持者：技术服务商和网络运营服务商，前者为糖尿病管理APP研发提供基础技术支撑，后者提供网络服务，保证糖尿病管理APP正常运行。

（5）合作者：药械企业、互联网医疗企业、医药电商、实体药店、商保企业等，药械企业提供糖尿病药品、血糖仪、胰岛素泵等，互联网医疗企业提供在线复诊、续方等，医药电商和实体药店提供药品销售，商保企业提供糖尿病保险等。这些机构与糖尿病数字化管理企业合作为糖尿病人群提供“医＋药＋险＋管理”的闭环服务。

图2 糖尿病数字化管理行业市场角色关系图2

                 图片来源：蛋壳研究院

（1）使用者：基层医疗机构，它们使用分级诊疗平台和糖尿病管理平台为糖尿病人群提供疾病诊疗和糖尿病管理服务。

（2）受益者：糖尿病人群，包括糖尿病患者和糖尿病前期人群。基层医疗机构使用分级诊疗平台和糖尿病管理平台，为糖尿病患者提供在线诊疗服务以及实现对糖尿病人群的血糖控制。

（3）提供者：糖尿病数字化管理企业，为基层医疗机构建设分级诊疗平台和糖尿病管理平台。

（4）支持者：技术服务商和网络运营服务商，前者为分级诊疗平台和糖尿病管理平台研发提供基础技术支撑，后者提供网络服务，保证平台正常运行。

（5）合作者：相关政府主管机构，包括地方政府、卫健委、财政局、医保局等，糖尿病数字化管理企业在相关政府机关的支持下，为当地基层医疗机构建设分级诊疗平台和糖尿病管理平台。