吉利科创板IPO：“科创板整车第一股”

吉利汽车距离“科创板整车第一股”更近了一步。

9月6日，据上海证券交易所官网显示，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）的科创板上市审核状态变更为“已问询”。同样来自浙江的蚂蚁科技集团股份有限公司也曾在8月30日更新为“已问询”。

吉利汽车科创板IPO进展／图片来源 上海证券交易所官网

据悉，科创板问询是指对申请科创板的企业进行审核。企业提交相关资料到交易所，获得受理之后，会进入问询环节。已问询仅代表审核过，但不代表审核通过了，这是流程中的一个环节。

今年6月17日，吉利汽车正式对外宣布“发行人民币股份、在科创板上市”的计划。9月1日，上市申请获得上交所受理。受登陆科创板的消息影响，从6月17日至9月7日港股收盘，吉利汽车涨幅达37．48％，目前总市值1605．42亿港元。

吉利汽车港股日K线图／图片来源 老虎证券

在招股书中，吉利汽车透露，本次A股初始发行的股份每股面值为0．02港元，数量不超过1，731，666，448股，占比不超过发行后股份总数的15％。

吉利汽车发行基本情况／图片来源 吉利汽车招股书

通过本次IPO，吉利汽车计划募集资金200亿元人民币，所募集资金扣除发行费用后将用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金。

吉利汽车募资情况／图片来源 吉利汽车招股书

其中用于新车型产品研发80亿、前瞻技术研发30亿、产业收购30亿、补充流动资金60亿。

吉利汽车车型布局／图片来源 吉利汽车招股书

吉利汽车旗下产品分为吉利、几何两大品牌，覆盖A0至B级主流乘用车市场，并在2017年推出中高端合营品牌领克汽车。

制图人／亿欧汽车分析师 贾国琛

目前吉利汽车主营业务收入包含乘用车销售、汽车零部件销售以及知识产权许可三类。 从2017年至2020年，其乘用车销售占比从97．90％降至91．21％，而汽车零部件销售占比从2．10％涨到了7．64％。

对于未来发展战略，吉利汽车在招股书上提到，将通过与全球领先企业交流、协作和分享，占领技术制高点，逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。

谈到科创板上市的原因，吉利汽车副总裁杨学良今年6月曾发布微博表示：“打通境内A股的资本市场融资渠道有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局‘新四化’等战略发展所需资金；在A股和香港同时上市，有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。”

亿欧汽车认为，近些年，国内乘用车市场竞争格局逐渐加剧，不仅带来了汽车市场价格的下降，也造成了汽车行业利润的缩减，倒逼车企不得不朝着新四化转型。吉利旗下的曹操专车、太力飞行汽车、亿咖通科技等都是吉利在这些方面的努力与尝试。

此外，车企也不得不持续加大研发投入，通过技术升级来推动产品结构升级，建立自己的技术壁垒。但同时，这些将给车企带来更大的资金压力。

因此，通过本次科创板IPO，吉利汽车不仅仅是获得了“科创板整车第一股”的名气，更能有效缓解资金压力，拓宽融资渠道，并进一步提高产品核心竞争力、提高市占率，成为全球领先的中国车企。

作者：贾国琛来源：亿欧