从蚂蚁被约谈到反垄断调查，支付市场要变天？

反垄断枪响,支付江湖烽烟再起。

文丨BT财经

反垄断真的来了。

从约谈蚂蚁集团、紧急叫停史上最大规模IPO开始,到政府发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,再到市场监管总局对阿里巴巴、腾讯和顺丰三家各自行业的龙头企业的垄断行为做出顶格处罚——

人们感受到了国家反垄断决心之坚定,以前习以为常,甚至认为“本该如此”、“没什么不好”的局面可能将被打破,竞争将重新展开。其中,受影响最大的领域之一,就是第三方支付。

现状的形成

目前,人们较为熟知的第三方支付平台除了阿里的支付宝和腾讯的财付通(包括微信支付和QQ钱包),还有苹果的Apple Pay、京东的京东金融、银联的云闪付等。

但数年来,支付宝和财付通一直占据了我国90%以上的第三方支付市场。

▲左图来源:艾瑞咨询;右图来源:易观分析

对此,很少有人会质疑是否合理。

因为支付宝是最早创立的第三方支付平台之一,也是移动支付技术的领导者,而腾讯坐拥微信和QQ两大社交软件,享有中国最大的流量群体,财付通的普及也被视为正常。而众多“竞品”的存在,更让人很难把其与“垄断”挂钩。

然而,现有的支付格局是如何形成的?是否真的是因成立早而占领用户心智,靠技术领先而打败其他对手?回顾历史会发现,在支付宝和财付通崛起的过程中,是行业垄断的两种经典做法——低价补贴和强行捆绑。

支付宝成立于2004年,是互联网还未完全普及、电子商务尚在萌芽期之时,的确享受到了电子商务腾飞、互联网和移动互联网支付普及时的先发优势。但是,与支付宝几乎同期成立的还有其他类似企业,例如2005年成立、已经在A股上市的拉卡拉。

拉卡拉2006年开创了“线上购物、刷卡支付”的新模式,2007年在北京和上海的2000家快客便利店设立便民支付点,可以说起步和布局几乎没有拉下。

然而,论线上购物的发展,拉卡拉自然没有自带电商平台的阿里快,而阿里压根儿没想过向拉卡拉开放接口。随着电商的迅猛发展,阿里系电商成为当时的唯一巨头,与电商“捆绑推广”的支付宝的使用率碾压对手。

同样,支付宝也不是第一个与基金公司合作的平台,不是唯一一家首批开展海外金融业务的平台。“支付第一股”汇付天下在2010-2013年间几乎与支付宝同步,甚至走在更前面。更不用说京东也在2012年就拿到了支付牌照。

▲ 汇付天下发展历程

2013年底,互联网支付、移动支付都还是百家争鸣的局面,银联的银联商务依然占据最大的市场份额。但到了2014年,支付市场却风云突变。这一切都源于腾讯为人所熟知的“春晚奇袭支付宝”事件。

▲ 图片来源:艾瑞咨询

腾讯在2011年也拿到了支付牌照,但苦于在电商界屡战屡败,空有社交流量,却难以打造支付场景。2014年春晚,微信与央视联合推出“摇一摇送红包”的活动。当年春晚的收视率是71%,观众人数达9．04亿人。红包带着微信支付,迅速进入数亿人的生活。

在此基础上,腾讯和阿里展开激烈的战争。支付宝和微信的红包满天飞,扫码得红包、付款抽红包、分享有红包……那是消费者和商家最开心的时候,却也是其他支付平台冬天的开始。

阿里和腾讯本来就自带流量,加上疯狂的补贴,其他平台毫无反手之力,市场份额迅速萎缩。

2017年以来,拉卡拉个人支付业务交易规模和市占率出现“一定程度”下滑,对此公司进行战略转型,几乎放弃C端客户,转而聚焦B端收单服务(银行卡与扫码)。汇付天下则由于近两年业绩始终不达预期,12月23日发布公告称已收到私有化要约,可能从港交所退市。

自此,两巨头靠排他和补贴几乎消灭了其他对手,停止战斗,人们熟悉的支付格局形成。

垄断最可怕的一点在于让人们忘记了其他可能。支付技术的发展的确极大便利了人们的生活,但微信和支付宝让商家“二选一”的时候,在B端渠道费不断提升的时候,在淘宝购物只能用支付宝、在微信小程序只能用微信支付的时候,几乎没有人想过这是垄断,是不正当竞争的结果。

▲ 左图:淘宝付款界面;右图:微店付款界面