市值两万亿之后，微软要继续挑战苹果了

市值两万亿之后,微软要继续挑战苹果了。

文 | 追辛

北京时间6月24日晚间,微软宣布推出新款Windows 11操作系统,这是六年来首次推出新的Windows系统,也是微软系统十年来最重要升级。此前,Windows 10是世界上使用最广泛的PC操作系统,有超过13亿部设备在使用。

从整体设计上来看,Windows 11简化了界面设计和用户操作,更加整洁流畅,把“开始”键放在中心位置,更容易地快速找到所需的内容;同时增加定制虚拟桌面,方便用户区分工作、学习和生活的不同需求;提升游戏体验;升级Microsoft应用和内容商店,微软放弃佣金分成,让开发者获得全部收入。而在生态体系上,新的Windows 11系统将支持直接运行安卓App,借此引入海量的移动应用。

就在本次Win11发布的前两天,6月22日,微软市值盘中首次突破了2万亿美元,成为继苹果之后全球第二家市值超过2万亿美元的企业。微软于1986年上市,从上市到2019年首次达到1万亿美元市值用了33年,而从1万亿到2万亿市值仅用了约两年时间。

而这一切的变化,都始于微软的换帅和转型。自2014年2月纳德拉接替鲍尔默出任微软CEO以来,微软股价如今已上涨720%。截至6月24日美股收盘,微软股价微涨0．53%,收于266．69美元/股,总市值高达2．01万亿美元。今年来,微软股价累计上涨了约20%,涨幅已超苹果。

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Win11界面像苹果

打通安卓移动生态成亮点

早在今年5月下旬的微软Build开发者大会上,微软CEO纳德拉就将Windows 11形容为“过去十年中最重要的Windows更新之一”。

在昨晚的发布中,系统界面上Windows 11带来了经过重新设计的“开始菜单”,而且是居中显示。当然,用户也可以对其进行自定义设置。同时,新Windows还带来了全新的图标样式、主题以及窗口圆角。这和之前曝光的预览版镜像基本一致,但也被外界认为越来越像苹果。

Windows 11的全新Widgets功能还整合了更多信息,凭借AI与Edge浏览器联动能够更及时快速的推荐内容,包括天气、新闻、股票、消息通知等等。而且,Widgets可实现个性化设计,支持内容创作者及发行商在此展现内容。Windows?11还升级了触控体验,所以对于Windows平板或者搭载Windows系统的二合一、翻转本等产品能够有更出色的交互。

而在性能方面,Windows 11系统也将带来更好的电脑游戏体验,允许直接使用快速硬盘驱动器加载大型游戏。微软宣布重新打造了速度更快的Microsoft Store,引入更多第一及第三方应用程序,支持用户更轻松地探索应用程序、游戏、视频节目、电影等。Windows 11系统允许用户为生活和工作创建多个虚拟桌面,并根据自己的喜好进行定制,就像在Mac电脑上一样。

此外,Windows 11的最大亮点是更加契合谷歌和苹果的移动平台,与亚马逊应用商店合作,支持安装运行Android应用(基于英特尔Bridge技术,无论是英特尔还是AMD处理器都支持);基于云端的Office 365可以实时查看iOS和Android上的最近文档,优化了对Windows平板的触控体验。这意味着用户可将在手机上使用的流行应用程序直接可在电脑桌面、“开始”菜单等中使用。

谷歌Analytics的流量数据显示,2020年全球互联网来自移动设备的流量占比已经达到68%,而桌面系统的流量占比下降到29%,平板占据3%。按照设备计算,智能手机的份额已经达到55．3%,而PC只有42%。有分析称,Win11是微软应用户在后疫情时代大幅改变生活模式,例如居家办公、远程教学、线上消费及娱乐等相应需求而进行的革新。

事实上,去年开始的新冠疫情导致各国纷纷宣布居家停摆,带动了远程教育与远程办公,刺激了笔记本和平板等硬件升级需求,也给陷入多年停滞的PC行业带来了显著提升。PC的销量增长也意味着Windows的营收增长。Gartner的数据显示,去年全球PC出货量同比增长4．8%,达到2．75亿部,是过去十多年来的最大增幅(不包括Chromebook)。现在全球增长最快的平台不是Windows,而是2011年才发布的Chromebook。StockApps的统计数据显示,去年全球Chromebook出货量达到2960万部,同比增长75%。

从此次全新的Windows 11来看,除了新UI和体验提升外,对微软最大的意义在于其在应用生态层面第一次与Android实现了官方的连接和互通,Windows不再游离在主流移动互联网应用生态之外,而这个开放的举措,也是微软自我变革以及顺应技术发展大势的体现。

据了解,Windows 11将从今年晚些时候开始为符合条件的Windows 10电脑提供免费升级,持续到2022年,而新上市PC也会直接预装。下周起,微软将通过Windows Insider渠道提供Windows 11的早期预览版本。

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Windows的面子和智能云的里子

尽管Windows 11的焕新和加速移动化,让外界看到微软的更多可能,但从商业的角度看,以Windows为代表的个人计算机业务,在营收上已经落后于云业务。

今年4月,微软发布了2021财年三季报,在截至2021年3月31日的3个月中,公司营收为417．06亿美元,与去年同期的350．21亿美元相比增长19%,高于市场预期的410．5亿美元。从收入构成来看,包含Azure服务的智能云业务营收为151．18亿美元,高于去年同期122．81亿美元,同比增长23%;个人计算机业务营收为130．36亿美元,去年同期109．97亿美元,同比增长19%;生产与业务流程营收135．52亿美元,去年同期为117．43亿美元,同比增长15%。

这样营收结构的变化,并非偶然。在2014年纳德拉上任之前,微软正值业绩下滑,被媒体称为“日渐没落的帝国”。在其上任后,纳德拉临危受命,把微软的重点战略聚焦于云计算、移动软件和人工智能等前沿领域,在最初采取了一系列措施,如构建智能云平台、创造更加个性化的算法、上线微软Azure云服务等,这让微软“起死回生”。

如今,2014年至今,微软的营收由778亿美元增长至1430亿美元,云计算成为了微软业务增长的重要推动力。2020年年底,对云服务的强劲需求已帮助微软扭转了随着业务规模扩大而增长速度逐渐下降的趋势,微软名为Azure的公共云业务营收增长了50%,Azure在全球云服务市场的市场份额也从10%突破到了20%,不仅甩开了和谷歌及IBM的身位,还不断缩小了与AWS的差距。目前63%的企业都在使用Azure云服务,这个数据同样仅次于AWS。

据Canalys最新数据显示,2021年第一季度,美国市场的云基础设施服务支出增长29%,达到186亿美元。就支出而言,年增长幅度创两年来最高,表明市场对云服务的需求很强劲。总体而言,美国是2021年第一季度的头号市场,占全球支出的44%,其次是中国,占15%。美国市场的三大云服务提供商是亚马逊网络服务(AWS)、微软Azure和谷歌云,它们共占总支出的69%。

Wedbush在最新的研究报告中指出,微软未来将有更多的增长空间,Azure的云发展势头“仍处于初期阶段”,该公司将在这场云军备竞赛中与AWS争夺更多的市场份额。分析师Dan Ives写道:“随着远程办公成为主流,我们认为云计算的转变在全球范围内刚刚开始进入下一个增长阶段。而纳德拉在企业战略制定掌握绝对控制权,可以进一步部署其Azure/Office 365作为云计算发展的核心。"

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挑战苹果,从开放的未来开始

此次Windows 11的发布会中,还有一个重要的注解和伏笔。纳德拉专门登台阐述了这套新系统如何彰显微软与苹果之间的差异,提到“当今世界需要一个更开放的平台,一个允许应用凭自身实力变成平台的平台。”有分析称,他是在暗示Windows上的大型应用程序可以成为自身的平台,这无疑是对苹果的一次打击。

此前,在开放方面,微软不仅与Red Hat、Salesforce、Linux等老对手拉近了关系,与亚马逊、谷歌和苹果也在移动端推进多种合作;今天Win 11支持Android应用就是和亚马逊合作的产物。

目前,微软正在采取措施进一步开放Microsoft Store,为创作者、开发者提供更多盈利的机会,为Win32应用、Progressive Web App(PWA)、通用Windows应用程序(UWP)或任何其他应用框架创造可以与更多用户接触、互动的机会。在微软商店中,开发人员可以使用微软的支付处理器,微软会自动从用户订阅或购买中收取12%的费用,这也是业内标准,苹果和谷歌商店对此的抽成为15%-30%,但微软未来会对收入分成政策进行渐进式改革,允许开发人员选择他们想要的其他支付处理技术,启用自己或第三方的内置购买机制,并保留100%的用户购买费用,而微软不收取任何费用。

据外媒报道,纳德拉的愿景很明确,即Windows将成为欢迎所有平台的操作系统。而在一众科技巨头中,微软也是唯一一家躲过了美国反垄断监管机构最新一轮审查的公司,包括亚马逊、苹果、谷歌和Facebook都难逃反垄断阴影。

微软已经出招了,或许下一步就看苹果怎么接招了。