中国生物医药行业竞争格局及市场份额

生物医药行业主要上市公司：目前国内生物医药行业的上市公司主要有天坛生物（600161）、华兰生物（002007）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）、沃森生物（300142）、上海莱士（002252）等。

本文核心数据：竞争格局、市场份额、市场集中度等

1、中国生物医药行业竞争梯队

生物医药行业是国家战略性新兴产业，也是医药行业的重要组成部分。从细分领域来看，综合性经营的企业以国药集团（含中生集团下属研究所、天坛生物）、华润医药、上海医药、华兰生物为主，疫苗领域以科兴控股、智飞生物、沃森生物、康泰生物等企业为主，血液制品领域以泰邦生物、上海莱士、远大蜀阳等企业为主；诊断试剂领域以达安基因、科华生物等企业为主。

从地区分布来看，我国生物医药行业主要上市企业分布在长三角、珠三角以及京津冀地区。广东省含达安基因、凯普生物、康泰生物等代表性企业；上海含上海莱士、复星医药、科华生物等代表性企业；浙江含迪安诊断等企业；北京含天坛生物、利德曼等企业；江苏和河南分别含药明康德和华兰生物等代表性企业。

2、中国生物医药行业市场份额

从疫苗领域来看，按批签发量统计，中国疫苗领域批签发量集中度不高，其中，中生集团疫苗批签发量占比最高，为18．7％，包含旗下成都、上海、兰州、北京等制所；第二位是沃森生物，2020年批签发量占比6．9％。

从血液制品领域来看，主要产品包含人血白蛋白、免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物和人纤维蛋白原。按批签发量统计，2020年我国生物医药行业以天坛生物批签发量数量最多，占比高达31．6％；其次是上海莱士，批签发量占比为16．1％。

在单克隆抗体领域，行业集中度不高，康弘药业市场份额占比约为10．5％，其次是信达生物、复星医药，市场占比分别为7．5和4．7％。

3、中国生物医药行业市场集中度

从行业集中度来看，血液制品细分领域集中度相对较高（按批签发量），CR4为74％；疫苗领域（按批签发量）CR4为32．80％，集中度有待提高；单抗（按营收）CR4为28．44％，集中度亦有待提高。

4、中国生物医药行业企业布局及竞争力评价

生物医药行业的上市公司中，天坛生物以及华兰生物的生物医药业务布局最广，这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。

从企业生物医药业务的竞争力来看，天坛生物和华兰生物的竞争力排名较强；其次是智飞生物、上海莱士等细分龙头。

5、中国生物医药行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国生物医药行业属于战略新兴产业，且大多属于国资背景，替代品威胁较小；现有竞争者数量不多，疫苗领域市场集中度较高，其他领域市场集中度有待提升；上游供应商一般为研发外包、独立实验室等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是药店、医疗机构等，议价能力较弱；同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院