中国城市商业健康险市场需求现状分析

商业健康险行业主要上市公司：目前国内商业健康保险行业的上市公司主要有中国平安（601318．SH）、中国太保（601601．SH）、新华保险（601336．SH）、中国人寿（601628．SH）、中国人保（601319．SH）等。

本文核心数据：居民健康及商业健康险关注度、城镇化率、城市疾病发病率、健康险保费收入、健康险保费密度

2020年新冠疫情的爆发极大程度的提升了国民队于医疗保障和商业健康险的关注，同时，更多的亚健人群和带病人群对商业健康保险提供特定产品和定制化服务的创新能力提出了更高的要求。

据2020年零点有数居民调研数据显示，疫情前后国民对健康的关注和保险的必要性认识出现极大的提升。在十分制的评分下，居民对健康的关注由疫情前的7．6分上升至9．4分，对商业健康保险的必要性认识由疫情前的7．3分上升是8．3分。

注：此处为十分制。

1、城镇化加快健康威胁上升

随着我国城镇化水平的提升，城市生活水平也随之提高，饮食结构中营养过剩、富贵病——“三高”等，在中国城市发病率明显上升，并逐渐年轻化。30－40岁的男性是“三高”患者大军中的“主力”，30岁左右人群“三高”发病率为20％－30％，而且年轻白领们往往工作繁忙，压力大，体育活动也少，面临的“三高症”威胁更多。若不及时干预，会发展成为糖尿病和心脑血管病等疾病，成为威胁市民健康的幕后推手。

对于高发疾病，一线城市的发病率尤其明显，据统计，睡眠问题肠胃消化等亚健康或疾病发生率远高于其他城市，仅肠胃消化疾病发生率就高达49．43％，其他内分泌紊乱和妇科疾病也达到了40％左右。城市尤其是一线城市居民健康问题更加突出。

除了以上常见的疾病，慢性病也成为影响社会经济发展的重大公共卫生问题。慢性病是一种终身性疾病，已经成为全世界范围内最主要的疾病负担。2013年－2018年间，我国慢性病患病率快速增长，5年间总体上升9．8％，各个年龄段均出现不同幅度的增长。

我国在短短几十年内，由于经济、社会的发展，人口老龄化不断加快，居民经济收入、饮食习惯、生活方式的改变，流行病学模式完成了从传染性疾病向慢性非传染性疾病的转变，且速度极大超越了很多其他国家，慢性死亡患者占总死亡人数的85％，其导致的疾病负担比例高达70％。

2、各类疾病加大居民经济负担

所产生医疗费用的增长速度已经极大超过我国居民的承受能力。疾病治疗期间居民需要面临较大的经济压力如高额医疗费用、持续的康复费用和收入损失。2020年，根据中国精算师协会数据显示，目前常见的重大疾病医疗费均在8万元以上，其中癌症仅医疗费用就高达22－80万之多，其他需要长期治疗的重大疾病如昏迷甚至每年高达12万元。

3、健康保障需求激发居民主动投保

我国商业健康保险我国商业健康保险发展于20世纪80年代初期国内保险业复业之后，由于基本医疗保险保障范围的不全面，居民健康保障需求的增加，近年来呈现出高速增长态势，产业规模不断扩大。

根据中国银行保险监督管理委员会公布数据，2011年健康保险原保险保费收入为692亿元，2020年健康保险原保险保费收入增长至8173亿元，近10年年均增长率达到31．2％，商业健康保险已经成为我国构建多层次社会医疗保障体系的重要组成部分。极大程度上弥补了基本医疗保险的不足。

据《中国商业健康保险发展指数调研》数据显示，认为身体健康最重要的消费者占比达到93％，远远高于财富的26％和工作的18％的重要性。

同时，消费者的健康消费意愿也在增强，有47．8％的消费者表示未来有必要投保商业健康保险，这也与消费者的实际行为表现相吻合。

注：N＝5510

自2011年起，我国健康保险保费密度持续增长，2020年已超过580元／人，较2019年上涨15．2％，国民在健康保障方面的投入正在快速稳步提高。

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来源：前瞻产业研究院